Watch the avatamska sutra Sadisflix. Abandonné alors qu'il était bébé, Seon-jae est retrouvé et élevé par Moon-su, un ancien détenu au passé colérique. À la mort de Moon-su, Seon-jae se lance à la recherche de sa mère. Au cours de son voyage, Seon-jae fait l'expérience de l'amour, du chagrin, de l'égalité, de la richesse et du désir sexuel à travers les personnes qu'il rencontre.
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Suite au suicide d'un travesti connu, un inspecteur de police rencontre un psychiatre qui l'informe sur le travestissement en lui racontant deux...
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